重組后的“新五大”發(fā)電集團(tuán)，正迎來(lái)新的戰(zhàn)略調(diào)整。

在國(guó)家能源轉(zhuǎn)型、企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和火電效益整體下滑的背景下，清潔化正成為它們共同的抓手。

“新五大”發(fā)電集團(tuán)，即國(guó)家能源集團(tuán)、華能集團(tuán)、大唐集團(tuán)、華電集團(tuán)和國(guó)家電力投資集團(tuán)，均以傳統(tǒng)火力發(fā)電為主，火電裝機(jī)總量超過(guò)5億千瓦，占據(jù)了中國(guó)火電市場(chǎng)的半壁江山。

然而，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速的放緩，電力供應(yīng)出現(xiàn)了相對(duì)過(guò)剩的局面，火電利用小時(shí)數(shù)大幅下滑，加之環(huán)保趨緊，投入增加，火電企業(yè)經(jīng)營(yíng)陷入困局。與此同時(shí)，中國(guó)新一輪的電力體制改革不斷加速，市場(chǎng)化電量的增加導(dǎo)致電價(jià)下跌，進(jìn)一步將火電企業(yè)逼進(jìn)了死角。

傳統(tǒng)的火力發(fā)電正在失去競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。曾經(jīng)一度光鮮的火電廠輝煌不再，一些規(guī)模較小的電廠甚至成了企業(yè)的包袱，于是，近兩年媒體報(bào)端不時(shí)傳來(lái)火電廠破產(chǎn)重組的消息。

與火電行業(yè)的蕭條相對(duì)應(yīng)的是，以風(fēng)電和光伏為代表的清潔能源發(fā)電正加速崛起。過(guò)去的十年間，風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)從小到大，從弱到強(qiáng)，逐步從電力的“邊角料”成長(zhǎng)為替代能源，甚至在未來(lái)的幾年中，成長(zhǎng)為主體能源。

截至2019年底，我國(guó)新能源發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量超過(guò)4.1億千瓦，占全國(guó)電力總裝機(jī)的21%。其中，風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)2.1億千瓦，光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)2.04億千瓦，雙雙突破2億千瓦大關(guān)，連續(xù)多年保持世界第一。

毫無(wú)疑問(wèn)，“新五大”同樣是發(fā)展新能源的主力軍?！赌茉础冯s志統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，“新五大”發(fā)電集團(tuán)的風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量為11307.89萬(wàn)千瓦，超過(guò)了全國(guó)風(fēng)電裝機(jī)的一半，而光伏裝機(jī)量為2928.77萬(wàn)千瓦，在光伏裝機(jī)總量中占比較小。

早期風(fēng)電開(kāi)發(fā)更具成本優(yōu)勢(shì)、集中度較高，而光伏行業(yè)占地面積大、補(bǔ)貼更高等一系列因素，導(dǎo)致了五大集團(tuán)普遍“重風(fēng)電而輕光伏”。然而，隨著近幾年光伏的技術(shù)進(jìn)步，該產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)成本直線下降，光伏發(fā)電的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)凸顯，日益成為最具競(jìng)爭(zhēng)力的電源形式之一。

一位專業(yè)人士如此評(píng)價(jià)，在傳統(tǒng)風(fēng)電行業(yè)，五大發(fā)電無(wú)疑具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，未來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)將是各家建立比較優(yōu)勢(shì)的新領(lǐng)域。

光伏行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步以及競(jìng)爭(zhēng)力的迅速增強(qiáng)， 讓五大集團(tuán)迅速捕捉到重新上車(chē)的機(jī)會(huì)?！爸仫L(fēng)電而輕光伏”的傳統(tǒng)慣性正在發(fā)生改變。如2019年華能集團(tuán)不僅加快了光伏的自建項(xiàng)目，還展開(kāi)了對(duì)協(xié)鑫新能源項(xiàng)目的并購(gòu)；大唐集團(tuán)更是快馬加鞭，2020年光伏采購(gòu)招標(biāo)竟多達(dá)550萬(wàn)千瓦，是該公司累計(jì)裝機(jī)總量的近4倍。

當(dāng)然，在光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展上，五大集團(tuán)也有例外者，過(guò)去國(guó)家電投在五大中體量最小，但卻是最有特色的一家。在其他企業(yè)著力發(fā)展風(fēng)電的時(shí)候，國(guó)家電投卻風(fēng)光并行，目前不僅是全球最大的光伏發(fā)電商，還在自身的電源結(jié)構(gòu)調(diào)整中成效卓著——2019年，國(guó)家電投的清潔能源裝機(jī)占比第一次超過(guò)了50%，成為傳統(tǒng)發(fā)電企業(yè)中“最清潔的公司”。

與國(guó)家電投相比，其他四家企業(yè)光伏產(chǎn)業(yè)裝機(jī)總和不足1000萬(wàn)千瓦，僅相當(dāng)于國(guó)家電投的一半，盡管光伏產(chǎn)業(yè)未來(lái)前景被普遍看好，但晚到一步的四家公司還是感受到了巨大的壓力——在傳統(tǒng)“五大”之外，“四小”行列中的三峽新能源和中廣核新能源正在迅速崛起，在光伏產(chǎn)業(yè)的布局上早已先人一步。

截至去年年底，在國(guó)有光伏運(yùn)營(yíng)商中，三峽和中廣核光伏裝機(jī)緊隨國(guó)家電投之后，分別位列第二和第三位，這無(wú)疑給后進(jìn)者帶來(lái)了壓力。隨著光伏產(chǎn)業(yè)成本進(jìn)一步下降和經(jīng)濟(jì)效益的逐步上升，“五大四小”在光伏行業(yè)的資源爭(zhēng)奪也會(huì)進(jìn)一步加劇。未來(lái)五年，“新五大”能否在光伏領(lǐng)域重新劃分版圖？后發(fā)者優(yōu)勢(shì)能否得到發(fā)揮？到“十四五”末期，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)又會(huì)呈現(xiàn)怎樣的格局？

01

“新五大”的電力版圖

自國(guó)電集團(tuán)和神華集團(tuán)合并重組，成立國(guó)家能源集團(tuán)之后，“新五大”發(fā)電集團(tuán)應(yīng)運(yùn)而生。近年來(lái)，“新五大”發(fā)電集團(tuán)都在不斷加快推進(jìn)能源清潔低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展，將清潔能源作為主要的發(fā)力點(diǎn)。

毫無(wú)疑問(wèn)，重組后的國(guó)家能源集團(tuán)居于“新五大”發(fā)電集團(tuán)首位，其資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)了1.8萬(wàn)億元，國(guó)家能源集團(tuán)一直將“奉獻(xiàn)清潔能源、建設(shè)美麗中國(guó)”作為企業(yè)使命。截至2019年底，國(guó)家能源集團(tuán)全年新增電力裝機(jī)757萬(wàn)千瓦，裝機(jī)容量達(dá)到2.46億千瓦，非化石能源裝機(jī)比重24.9%，同比提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。

由于合并后的國(guó)家能源集團(tuán)火電裝機(jī)總量劇 增，盡管風(fēng)電裝機(jī)總量位居世界第一，但從集團(tuán)的電源結(jié)構(gòu)看，其清潔能源占比與其他公司相比依然較低。

而清潔能源比重最高的是國(guó)家電投集團(tuán)，該公司一直致力于建設(shè)具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流清潔能源企業(yè)。5月18日，國(guó)家電投集團(tuán)發(fā)布了2019年社會(huì)責(zé)任報(bào)告。報(bào)告顯示，截至2019年底，該公司已實(shí)現(xiàn)電力總裝機(jī)1.51億千瓦，清潔能源裝機(jī)占比50.5%，比行業(yè)平均高10個(gè)百分點(diǎn)，成為“新五大”發(fā)電集團(tuán)轉(zhuǎn)型的領(lǐng)跑者。

華電集團(tuán)清潔能源轉(zhuǎn)型進(jìn)展僅次于國(guó)家電投。截至2019年底，華電集團(tuán)的裝機(jī)容量為1.53億千瓦，清潔能源裝機(jī)占比為40.4%，在“新五大”發(fā)電集團(tuán)中排名第二。

華能集團(tuán)的電廠裝機(jī)容量在2019年底達(dá)到了1.82億千瓦，其中，新能源新增裝機(jī)502萬(wàn)千瓦，是上年的4倍，項(xiàng)目核準(zhǔn)、開(kāi)工以及投產(chǎn)均創(chuàng)歷史新高。低碳清潔能源裝機(jī)超過(guò)6100萬(wàn)千瓦，裝機(jī)比重超過(guò)34%。與此同時(shí)，華能集團(tuán)2020年工作會(huì)議亦將“加快綠色轉(zhuǎn)型步伐”作為今年的重點(diǎn)工作之一。

大唐集團(tuán)亦在風(fēng)電、光伏新能源領(lǐng)域積極布局。截至2019年底，大唐集團(tuán)的發(fā)電裝機(jī)規(guī)模為1.44億千瓦，其中清潔能源機(jī)組占比達(dá)32.51%。

事實(shí)上，在能源清潔化轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，我國(guó)整 體的電源結(jié)構(gòu)正在不斷優(yōu)化。過(guò)去十年間，火電在電源結(jié)構(gòu)中的比例下降了14%，而風(fēng)電和光伏發(fā)電比例上升了近17%。相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，到2050年，非化石能源在一次能源消費(fèi)中的比例將超過(guò)50%，而風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量占比將分別達(dá)到24%和31%。

在“新五大”集團(tuán)中，盡管清潔能源比例不同，但各公司又有著鮮明特征。國(guó)家能源集團(tuán)的清潔能源占比最低，但其風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量卻遙遙領(lǐng)先。2019年，國(guó)家能源集團(tuán)新增風(fēng)電裝機(jī)286萬(wàn)千瓦，累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量為4115萬(wàn)千瓦。與之相比，光伏的裝機(jī)容量?jī)H134萬(wàn)千瓦，居五大發(fā)電集團(tuán)末位。

在2020年工作會(huì)議上，國(guó)家能源集團(tuán)黨組書(shū)記、董事長(zhǎng)王祥喜強(qiáng)調(diào)要大力推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)一步謀劃發(fā)展藍(lán)圖、明確發(fā)展方向、擴(kuò)大有效投資，加快實(shí)現(xiàn)發(fā)展方式向“清潔化”的轉(zhuǎn)變，加大新能源和可再生能源的開(kāi)發(fā)力度。

與國(guó)家能源集團(tuán)的風(fēng)、光裝機(jī)比例類似，大唐集團(tuán)的風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)1839.59萬(wàn)千瓦，在新能源累計(jì)裝機(jī)總量中占比92.63%；光伏累計(jì)裝機(jī)146.27萬(wàn)千瓦，僅占新能源累計(jì)裝機(jī)不到10%。

2019年初，中國(guó)華能集團(tuán)黨組書(shū)記、董事長(zhǎng)舒印彪曾公開(kāi)表示：華能集團(tuán)2019年將著力提高華能集團(tuán)清潔能源比重。在優(yōu)化發(fā)展煤電基礎(chǔ)上,大力發(fā)展新能源,加大對(duì)新能源投資。

與此同時(shí)，華能集團(tuán)還提出“兩線”“兩化”發(fā)展戰(zhàn)略，其中“北線”主要指“三北”地區(qū)，以特高壓送出通道起點(diǎn)為依托，布局一批距離市場(chǎng)近、輸送距離短、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)風(fēng)光煤電輸用一體化基地；“東線”主要圍繞東部沿海省份，著力打造有質(zhì)量有效益、基地型規(guī)?；⑼顿Y建設(shè)運(yùn)維一體化的海上風(fēng)電發(fā)展帶。截至2019年底，華能集團(tuán)的風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)1996萬(wàn)千瓦，光伏累計(jì)裝機(jī)近400萬(wàn)千瓦。

2019年，中國(guó)華電也確立風(fēng)光電基地式、規(guī)模化發(fā)展思路，實(shí)現(xiàn)風(fēng)電、光伏累計(jì)裝機(jī)分別為1424萬(wàn)千瓦、320萬(wàn)千瓦。今年兩會(huì)期間，華電集團(tuán)董事長(zhǎng)、黨組書(shū)記溫樞剛也公開(kāi)表示華電集團(tuán)將積極推進(jìn)風(fēng)光電基地式、規(guī)?；_(kāi)發(fā)，重點(diǎn)推動(dòng)清潔能源基地規(guī)劃建設(shè)。

作為同類型電力央企中清潔能源比重最大的企業(yè)，國(guó)家電投到2019年底已擁有風(fēng)電裝機(jī)1933萬(wàn)千瓦，光伏裝機(jī)1929萬(wàn)千瓦。清潔能源裝機(jī)過(guò)半，已初步建成以綠色電力為主的清潔能源企業(yè)。僅2019年，國(guó)家電投新核準(zhǔn)電力裝機(jī)1088萬(wàn)千瓦，開(kāi)工1952萬(wàn)千瓦，全部為清潔能源項(xiàng)目。

目前看來(lái)，“新五大”發(fā)電集團(tuán)是能源清潔化轉(zhuǎn)型的主力軍，也是新能源發(fā)展的主導(dǎo)者。但是，在五大發(fā)電集團(tuán)“爭(zhēng)風(fēng)掠光”的過(guò)程中，風(fēng)電、光伏的布局并不平衡。

02

傳統(tǒng)慣性：重風(fēng)電輕光伏

從我國(guó)當(dāng)前的電源結(jié)構(gòu)來(lái)看，風(fēng)電、光伏占比均達(dá)到10%，可謂旗鼓相當(dāng)。然而，在“新五大”發(fā)電集團(tuán)中，風(fēng)電、光伏的地位卻截然不同?！赌茉础冯s志統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，“新五大”發(fā)電集團(tuán)的風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量占全國(guó)的54%，而光伏累計(jì)裝機(jī)量?jī)H占14%。

在中國(guó)風(fēng)電開(kāi)發(fā)企業(yè)累計(jì)裝機(jī)排名中，五大發(fā)電集團(tuán)包攬了前五位。而光伏電站投資企業(yè)中卻不乏協(xié)鑫新能源控股有限公司（簡(jiǎn)稱“協(xié)鑫新能源”）、中民新能投資集團(tuán)有限公司、浙江正泰新能源開(kāi)發(fā)有限公司等一大批民營(yíng)企業(yè)。

“重風(fēng)電、輕光伏”的傳統(tǒng)在發(fā)電集團(tuán)內(nèi)部的風(fēng)光占比上表現(xiàn)更為直觀，華電集團(tuán)和華能集團(tuán)的風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)在新能源裝機(jī)中占比在80%以上，而光伏累計(jì)裝機(jī)占比卻不到20%。國(guó)家能源集團(tuán)和大唐集團(tuán)的風(fēng)光占比更是懸殊，其光伏累計(jì)裝機(jī)占比均不到十分之一。

形成如此布局的首要因素歸結(jié)于風(fēng)光各自的發(fā) 電特性。從設(shè)備利用率看，發(fā)電小時(shí)數(shù)越高，發(fā)電設(shè)備所創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)價(jià)值越高。2019年，全國(guó)風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù)2082小時(shí)，光伏利用小時(shí)數(shù)僅有1169小時(shí)。從設(shè)備利用指標(biāo)看，風(fēng)電無(wú)疑會(huì)給投資者帶來(lái)更高的經(jīng)濟(jì)效益。

此外，風(fēng)電、光伏的電源布局也存在很大差異。就風(fēng)電而言，中國(guó)風(fēng)電走的是一條以集中式風(fēng)電為主率先發(fā)展的道路。過(guò)去的風(fēng)電場(chǎng)投資建設(shè)集中度高、規(guī)模大，要求開(kāi)發(fā)者資金實(shí)力雄厚、經(jīng)營(yíng)管理能力強(qiáng)，于是央企作為我國(guó)風(fēng)電開(kāi)發(fā)的主力軍在風(fēng)電快速成長(zhǎng)時(shí)期貢獻(xiàn)了較大的力量。

以國(guó)家能源集團(tuán)下屬龍?jiān)措娏槔?015年底，其累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量躍居全球第一，并穩(wěn)坐全球風(fēng)電“第一交椅”至今。

在龍?jiān)措娏﹂_(kāi)疆拓土發(fā)展風(fēng)電的那段時(shí)期，謝長(zhǎng)軍曾擔(dān)任龍?jiān)措娏偨?jīng)理，是我國(guó)風(fēng)電成長(zhǎng)的重要見(jiàn)證者。他對(duì)《能源》雜志記者表示，龍?jiān)措娏Υ罅Πl(fā)展風(fēng)電除上述兩點(diǎn)原因外，投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性是重點(diǎn)考慮的因素之一。

據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，直到2017年，我國(guó)陸上風(fēng)電度 電成本約為0.43元/千瓦時(shí)，較2010年下降7%，已經(jīng)非常接近火電電價(jià)。相對(duì)而言，雖然太陽(yáng)能電池組件價(jià)格過(guò)去幾年來(lái)大幅下降，但在新能源之中光伏的度電成本仍是居高的，度電成本在0.5-0.7元/千瓦時(shí)。

同時(shí)，風(fēng)電與光伏等新能源都面臨著補(bǔ)貼拖欠的問(wèn)題。從對(duì)補(bǔ)貼的依賴性上看，風(fēng)電對(duì)補(bǔ)貼的依賴要小于光伏。謝長(zhǎng)軍認(rèn)為，在當(dāng)時(shí)開(kāi)發(fā)建設(shè)光伏不僅要承擔(dān)較高的成本，還因補(bǔ)貼問(wèn)題需承擔(dān)更大的社會(huì)負(fù)擔(dān)。綜合考慮之后，其認(rèn)為投資風(fēng)電的經(jīng)濟(jì)效益更高。

與風(fēng)電相比，光伏累計(jì)裝機(jī)中分布式光伏的占比較大，且增長(zhǎng)速度快。2019年，全國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)達(dá)到20430萬(wàn)千瓦，其中集中式光伏14167萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)14.5%；分布式光伏6263萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)24.2%。在分布式以及戶用光伏市場(chǎng)，則是體量較小的民營(yíng)企業(yè)顯得更加游刃有余。

國(guó)家電投一位內(nèi)部人士認(rèn)為，相對(duì)風(fēng)電而言，光伏的門(mén)檻要低一些，民營(yíng)企業(yè)從事光伏投資開(kāi)發(fā)將更具靈活性，而央企更適合主導(dǎo)大規(guī)模的項(xiàng)目投資。這點(diǎn)對(duì)國(guó)家電投而言同樣適用，據(jù)了解，其光伏項(xiàng)目主要集中在酒泉、共和、格爾木、哈密、鹽城等大型新能源基地。

03

例外者：國(guó)家電投

國(guó)家電投在“新五大”發(fā)電集團(tuán)中可謂是個(gè)特例。當(dāng)其他幾家發(fā)電集團(tuán)仍處于“重風(fēng)電、輕光伏”的新能源發(fā)展規(guī)劃時(shí)，國(guó)家電投早已開(kāi)始了光伏領(lǐng)域率先布局。因此，在突破50%的清潔能源裝機(jī)占比時(shí)，其風(fēng)電和光伏的裝機(jī)仍然處于相對(duì)平衡的狀態(tài)。

事實(shí)上，國(guó)家電投的光伏發(fā)展歷史可追溯至十多年前。上述內(nèi)部人士對(duì)《能源》雜志記者回憶，大概2015年國(guó)家電投成立前后的會(huì)議上，國(guó)家電投已經(jīng)提出水光互補(bǔ)的光伏發(fā)展模式。

在那之前，中國(guó)電力投資集團(tuán)公司（簡(jiǎn)稱“中電投”）尚未與國(guó)家核電重組，中電投黃河上游水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司（下簡(jiǎn)稱“黃河公司”）在該集團(tuán)發(fā)展光伏行業(yè)上扮演了重要角色。為突破水電發(fā)展瓶頸，黃河公司確立了“以水電為核心，水、火、新能源發(fā)電并舉，產(chǎn)業(yè)一體化協(xié)同發(fā)展”的戰(zhàn)略思路。

2010年5月，謝小平出任黃河公司總經(jīng)理，此 時(shí)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入重大調(diào)整期，《新能源產(chǎn)業(yè)振興和發(fā)展規(guī)劃》公布，國(guó)家發(fā)改委啟動(dòng)光伏并網(wǎng)發(fā)電特許權(quán)項(xiàng)目招標(biāo)。謝小平當(dāng)時(shí)便意識(shí)到光伏具有較好的發(fā)展前景，而西北地區(qū)擁有豐富的硅資源、日照資源和土地資源，發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。

于是黃河公司便計(jì)劃與國(guó)際國(guó)內(nèi)一流企業(yè)合作，利用先進(jìn)的技術(shù)，打造國(guó)內(nèi)一流的多晶硅和太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)基地。

2010年，“太陽(yáng)能發(fā)電”首次出現(xiàn)在中電投的社會(huì)責(zé)任報(bào)告中。這一年，中電投在青海開(kāi)發(fā)建設(shè)的第一個(gè)太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目——烏蘭50兆瓦光伏電站正式開(kāi)工，隨后黃河公司又在西藏建成10兆瓦光伏電站，當(dāng)年新增風(fēng)電75.49萬(wàn)千瓦、光伏0.2萬(wàn)千瓦。中電投共取得了7個(gè)太陽(yáng)能發(fā)電和江蘇海上風(fēng)電項(xiàng)目的特許權(quán)，其在青海、甘肅、寧夏、內(nèi)蒙、云南等地的太陽(yáng)能發(fā)電示范項(xiàng)目也陸續(xù)啟動(dòng)建設(shè)。

當(dāng)時(shí)的光伏技術(shù)尚存在諸多問(wèn)題。謝小平聯(lián)系 科研機(jī)構(gòu)，共同研究攻克大規(guī)模水光互補(bǔ)關(guān)鍵技術(shù)。2014年，黃河公司建設(shè)了世界最大規(guī)模、裝機(jī)容量850兆瓦的龍羊峽水光互補(bǔ)光伏電站，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)大規(guī)模水光互補(bǔ)關(guān)鍵技術(shù)的空白，當(dāng)時(shí)由國(guó)家能源局鑒定為國(guó)際領(lǐng)先水平。

隨后，黃河公司又陸續(xù)建設(shè)光伏發(fā)電戶外檢測(cè)實(shí)證平臺(tái)、新能源運(yùn)維和大數(shù)據(jù)分析中心、國(guó)內(nèi)首個(gè)高智能化、量產(chǎn)效率超過(guò)23%的N型IBC電池生產(chǎn)線等。如今，黃河公司早已打通了從多晶硅—切片—電池—組件—光伏電站系統(tǒng)集成—光伏電站開(kāi)發(fā)建設(shè)運(yùn)行的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

截至2019年底，黃河水電的清潔能源比例高達(dá)93%。其中，光伏電站37座，總裝機(jī)容量388萬(wàn)千瓦，成為全球首屈一指的光伏電站運(yùn)營(yíng)商。

黃河公司光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展、水光互補(bǔ)項(xiàng)目的建設(shè)，在一定程度上造就了國(guó)家電投如此大規(guī)模的光伏產(chǎn)業(yè)。國(guó)家電投某內(nèi)部人士認(rèn)為，集團(tuán)的戰(zhàn)略決策在其中起到了十分重要的推動(dòng)作用，當(dāng)初水光互補(bǔ)從提出研討到落地實(shí)施時(shí)間極短，離不開(kāi)戰(zhàn)略規(guī)劃的引導(dǎo)。而最開(kāi)始水光互補(bǔ)的規(guī)模并不大，后來(lái)則是響應(yīng)特高壓外送基地電源配置規(guī)劃，投資建設(shè)海南州和海西州千萬(wàn)千瓦級(jí)可再生能源基地。

而過(guò)去三年間，國(guó)家電投在光伏產(chǎn)業(yè)的開(kāi)發(fā)上更是實(shí)現(xiàn)了跳躍式發(fā)展。 2016年該公司的光伏裝機(jī)僅為712萬(wàn)千瓦，到了2019年這一數(shù)據(jù)直線攀升至1929萬(wàn)千瓦，光伏發(fā)電裝機(jī)增長(zhǎng)近3倍。如今，國(guó)家電投光伏裝機(jī)已經(jīng)連續(xù)三年居全球第一。

2019年，國(guó)家電投集團(tuán)為加速推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)，提出率先將光伏產(chǎn)業(yè)打造為“世界一流”，成立了光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心有限公司，由謝小平兼任創(chuàng)新中心總經(jīng)理。國(guó)家電投還提出了更高的目標(biāo)，計(jì)劃到2025年，建設(shè)裝機(jī)規(guī)模最大、核心技術(shù)突出、行業(yè)全面引領(lǐng)的“世界一流光伏產(chǎn)業(yè)”，光伏發(fā)電裝機(jī)達(dá)到4500萬(wàn)千瓦。

04

新戰(zhàn)略：重新定義光伏

毫無(wú)疑問(wèn)，在電源增量有限、火電效益下滑的背景下，光伏產(chǎn)業(yè)將成為各大發(fā)電公司培育競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的新領(lǐng)域。

自2005年至2015年，我國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量從7萬(wàn)千瓦增長(zhǎng)至4300萬(wàn)千瓦，超越德國(guó)成為全球第一，并保持至今。如今，我國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量已經(jīng)突破2億千瓦，較2015年翻一番有余。

與光伏裝機(jī)迅猛增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)相對(duì)應(yīng)的是，光伏發(fā) 電度電成本一直在不斷刷新“底線”。國(guó)網(wǎng)能源研究院《中國(guó)新能源發(fā)電分析報(bào)告（2019年）》提到，2018年光伏電站平均度電成本約0.377元/kW·h。這相較于2007年每度電4元的發(fā)電成本下降超過(guò)90%。值得注意的是，2018年陸上風(fēng)電投資成本約0.38元/kW·h，海上風(fēng)電平均度電成本約為0.64元/kW·h。光伏度電成本正在逼近甚至低于陸上風(fēng)電度電成本。

Wood Mackenzie電力與可再生能源發(fā)布《2019年中國(guó)各省區(qū)可再生能源競(jìng)爭(zhēng)力分析報(bào)告》時(shí)曾提到，2019年是國(guó)內(nèi)光伏度電成本首次低于風(fēng)電成本的標(biāo)志性一年，目前，包括青海、甘肅、寧夏和陜西在內(nèi)的19個(gè)省區(qū)內(nèi)，光伏價(jià)格低于風(fēng)電。

度電成本的快速下降，讓許多投資者看到了光伏巨大的價(jià)值，曾經(jīng)被部分人“低估”的光伏變成了“搶手貨”。近幾年，除國(guó)家電投外的其他電力央企也開(kāi)始現(xiàn)身光伏領(lǐng)域并快速提升其裝機(jī)規(guī)模。

電力央企躋身光伏行業(yè)的首要行動(dòng)便是參與競(jìng)價(jià)、平價(jià)項(xiàng)目。如國(guó)家電投在國(guó)內(nèi)前三批光伏領(lǐng)跑者項(xiàng)目中，共中標(biāo)2175MW。今年上半年，在已發(fā)布平價(jià)名單中，國(guó)家電投共拿到總規(guī)模達(dá)965MW的光伏項(xiàng)目。

在2020年度工作會(huì)議上，國(guó)家電投總經(jīng)理、黨組副書(shū)記江毅表示，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)新增光伏裝機(jī)超500萬(wàn)千瓦；探索“光伏+”產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式，年內(nèi)落實(shí)1-2個(gè)標(biāo)志性項(xiàng)目，選樹(shù)光伏電站運(yùn)營(yíng)標(biāo)桿并推廣。

華能集團(tuán)在第三批領(lǐng)跑者中競(jìng)標(biāo)失敗之后，于2019年第一批平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目中，申報(bào)了65萬(wàn)千瓦光伏項(xiàng)目。除此之外，華能集團(tuán)還通過(guò)收購(gòu)光伏電站擴(kuò)張自身的光伏版圖。

自2018年531新政之后，國(guó)內(nèi)光伏電站交易頻繁，而常見(jiàn)的交易流向便是由民營(yíng)企業(yè)出售給央企?！?019中國(guó)光伏電站資產(chǎn)交易白皮書(shū)》指出，“531新政”之后，國(guó)內(nèi)光伏電站資產(chǎn)交易呈現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)，其后半年時(shí)間里，國(guó)內(nèi)光伏電站資產(chǎn)交易容量和金額分別約為1.30GW、89.27億元，均超過(guò)2015年至2017年三年交易量的總和。

在眾多光伏電站資產(chǎn)交易中，最引人矚目的當(dāng) 屬華能集團(tuán)收購(gòu)全球第二大光伏投資企業(yè)——協(xié)鑫新能源。2019年6月4日晚，保利協(xié)鑫發(fā)出公告，宣布擬將向華能集團(tuán)出售其所持有的協(xié)鑫新能源51%的股份，在業(yè)內(nèi)引起了不小的轟動(dòng)。這場(chǎng)交易談判歷時(shí)5個(gè)多月，最終決定由原來(lái)華能集團(tuán)收購(gòu)協(xié)鑫新能源控股權(quán)調(diào)整為收購(gòu)其資產(chǎn)。這一舉動(dòng)被認(rèn)為是華能集團(tuán)不斷“加碼”新能源領(lǐng)域的重要標(biāo)志。今年一季度，華能集團(tuán)與協(xié)鑫新能源已完成首批光伏電站的交付。

然而，競(jìng)標(biāo)平價(jià)、競(jìng)價(jià)項(xiàng)目、收購(gòu)光伏電站還遠(yuǎn)不能滿足華能集團(tuán)在新能源領(lǐng)域的“野心”。2019年，為進(jìn)一步調(diào)動(dòng)二級(jí)公司開(kāi)展新能源業(yè)務(wù)的積極性，華能集團(tuán)下放了新能源項(xiàng)目全流程管理權(quán)限，對(duì)34家二級(jí)單位進(jìn)行全面授權(quán)。這意味著其下屬二級(jí)公司在新能源項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)方面擁有了自主權(quán)。2020年工作會(huì)議透露，華能集團(tuán)仍將大力推進(jìn)基地型規(guī)?；_(kāi)發(fā)，推進(jìn)清潔能源發(fā)展。

與此同時(shí)，光伏裝機(jī)不足200萬(wàn)千瓦的大唐集 團(tuán)和國(guó)家能源集團(tuán)也在抓緊機(jī)遇切入光伏領(lǐng)域?！赌茉础冯s志統(tǒng)計(jì)，2020年開(kāi)年至今，大唐共計(jì)簽約光伏項(xiàng)目215萬(wàn)千瓦，總投資超95億元。國(guó)家能源集團(tuán)的2020年工作會(huì)上則提出，大力發(fā)展生態(tài)光伏，積極推進(jìn)“光伏+”綜合利用工程，開(kāi)發(fā)礦區(qū)可利用土地、廠房屋頂?shù)确植际焦夥?

某位不愿具名的電力央企內(nèi)部人士認(rèn)為，與風(fēng)電相比，光伏具有自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，除了度電成本下降迅速外，其仍具備技術(shù)進(jìn)步的空間。盡管光伏的占地面積比風(fēng)電要大，但光伏還可以與城市建筑相結(jié)合，具有更豐富的應(yīng)用場(chǎng)景。

隨著各大發(fā)電集團(tuán)的頻頻動(dòng)作，光伏的價(jià)值被重新評(píng)估，在央企新能源布局中，光伏占據(jù)著越來(lái)越重要的地位。一位行業(yè)專業(yè)人士甚至如此評(píng)價(jià)：光伏在一定意義上可以稱之為“能源剃刀”，隨著光伏度電成本的持續(xù)下降，它將逐漸無(wú)情地“剃除”煤電、氣電甚至風(fēng)電。

05

彎道超車(chē)：追趕者在崛起

盡管“新五大”集團(tuán)已經(jīng)認(rèn)清了光伏產(chǎn)業(yè)的重要性，但其他四家與國(guó)家電投的差距逐年拉大也是不爭(zhēng)的事實(shí)。而在國(guó)家電投之外，新生力量正在實(shí)現(xiàn)趕超。

2019年，光伏電站投資運(yùn)營(yíng)商的前五位分別是 國(guó)家電投、協(xié)鑫新能源、三峽新能源、中廣核以及華能集團(tuán)。在電力央企能源清潔化轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，以中廣核、三峽集團(tuán)為代表的后來(lái)者正在崛起。

目前看來(lái)，盡管中廣核和三峽集團(tuán)的風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)數(shù)量仍與五大發(fā)電集團(tuán)存在差距，但是光伏累計(jì)裝機(jī)已超過(guò)除國(guó)家電投外的其他四家發(fā)電集團(tuán)。

由核電起家的中廣核，2007年開(kāi)始發(fā)展新能源，并完成第一個(gè)新能源項(xiàng)目的并網(wǎng)發(fā)電。歷經(jīng)12年，新能源業(yè)務(wù)已經(jīng)成為中廣核的第二支柱產(chǎn)業(yè)，旗下的中廣核新能源也通過(guò)收購(gòu)清潔能源項(xiàng)目，不斷擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模。

如今，中廣核的新能源業(yè)務(wù)已經(jīng)進(jìn)入規(guī)?；焖侔l(fā)展期。2019年，中廣核中標(biāo)大基地項(xiàng)目330萬(wàn)千瓦，其中內(nèi)蒙古興安盟300萬(wàn)千瓦基地項(xiàng)目已核準(zhǔn)、開(kāi)工。陸上風(fēng)電競(jìng)價(jià)與平價(jià)項(xiàng)目共中標(biāo)126萬(wàn)千瓦，全國(guó)占比18.6%，位居行業(yè)首位。與此同時(shí)，光伏發(fā)電領(lǐng)跑者基地獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目成功獲取40萬(wàn)千瓦，中標(biāo)比例26.7%，全國(guó)排名第一。

截至2020年2月底，中廣核擁有在運(yùn)核電機(jī)組 24臺(tái)，裝機(jī)容量2714萬(wàn)千瓦；在建核電機(jī)組5臺(tái)，裝機(jī)580萬(wàn)千瓦；擁有風(fēng)電在運(yùn)控股裝機(jī)達(dá)1273萬(wàn)千瓦，太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目在運(yùn)控股裝機(jī)容量435萬(wàn)千瓦，海外新能源在運(yùn)控股裝機(jī)1108萬(wàn)千瓦。其中，中廣核風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)在全國(guó)排名第六，持有光伏電站項(xiàng)目在全國(guó)排名第四。

在海上風(fēng)電領(lǐng)域，中廣核作為最早參與海上風(fēng)電建設(shè)的央企之一，不僅具有相關(guān)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，而且具有投資優(yōu)勢(shì)和工程建設(shè)優(yōu)勢(shì)，其目標(biāo)便是成為沿海省份乃至全國(guó)海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)建設(shè)的主力軍。

目前中廣核新能源在建項(xiàng)目445萬(wàn)千瓦，儲(chǔ)備項(xiàng)目超過(guò)1400萬(wàn)千瓦。“十四五”前期，有望實(shí)現(xiàn)裝機(jī)規(guī)模從2000萬(wàn)千瓦到3000萬(wàn)千瓦的突破。

作為全球最大的水電開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)企業(yè)、我國(guó)最大的清潔能源集團(tuán)，三峽集團(tuán)同樣將新能源業(yè)務(wù)作為集團(tuán)的第二主業(yè)。 三峽集團(tuán)2019年可控、在建、權(quán)益總裝機(jī)規(guī)模達(dá)1.31億千瓦，實(shí)現(xiàn)清潔能源可控投產(chǎn)裝機(jī)占比93.8%。

其中，新能源板塊裝機(jī)總量突破1000萬(wàn)千瓦。三峽集團(tuán)的陸上風(fēng)電開(kāi)發(fā)以中東南部和特高壓送出配套項(xiàng)目為重點(diǎn)，截至2019年底，已投產(chǎn)陸上風(fēng)電項(xiàng)目遍及內(nèi)蒙古、新疆、云南等22個(gè)省區(qū)，陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模超過(guò)520萬(wàn)千瓦；已投產(chǎn)海上風(fēng)電項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模超過(guò)80萬(wàn)千瓦。

三峽集團(tuán)長(zhǎng)期致力于成為“海上風(fēng)電引領(lǐng)者”，計(jì)劃“十三五”期間投產(chǎn)并網(wǎng)海上風(fēng)電裝機(jī)450萬(wàn)千瓦。目前，三峽集團(tuán)累計(jì)獲取海上風(fēng)電資源1807萬(wàn)千瓦，已形成“投產(chǎn)一批、建設(shè)一批、核準(zhǔn)一批、儲(chǔ)備一批”的滾動(dòng)開(kāi)發(fā)格局。

此外，三峽集團(tuán)還開(kāi)發(fā)大規(guī)模集中式光伏發(fā)電，同時(shí)布局分布式光伏發(fā)電，截至2019年底，已投產(chǎn)光伏項(xiàng)目遍及甘肅、青海、河北等17個(gè)省區(qū)，光伏項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模超過(guò)430萬(wàn)千瓦。

不難發(fā)現(xiàn)，中廣核、三峽集團(tuán)的新能源累計(jì)裝 機(jī)容量正在向五大發(fā)電集團(tuán)逼近，未來(lái)亦將成為風(fēng)光資源強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)者。

與此同時(shí)，隨著“國(guó)家隊(duì)”在光伏領(lǐng)域的加速擴(kuò)張，過(guò)去以風(fēng)電為主、光伏為輔的新能源發(fā)展格局正在發(fā)生變化。毫無(wú)疑問(wèn)，風(fēng)光齊頭并進(jìn)將成為“新五大”發(fā)電集團(tuán)未來(lái)的新戰(zhàn)略，各開(kāi)發(fā)主體之間的競(jìng)爭(zhēng)也將進(jìn)一步白熱化。

（文章來(lái)源于能源雜志 ，作者周曉蘭）